Här trängs den tidens slagdängor med jazz-klassiker. Armstrong samarbetar bl a med Mills Brothers, annars är det mest hans eget storband som står för bakgrunderna. Bland pärlorna märks ekvilibrist-numret "Swing that music" och den slutgiltiga versionen av "Struttin´ with some barbecue". 20 nr.
Speltid 58:11.