Det största enskilda året i Ellingtons produktion. Bara uppräkningen av numren får ögonen att tåras. Cootie Williams tp hade ännu inte gått över till Benny Goodman och han hade sällskap av mästare som Rex Stewart co, Tricky Sam Nanton tb, Johnny Hodges as, Barney Bigard cl, Ben Webster ts, Harry Carney bars, Jimmy Blanton b, Sonny Greer dr och Ivie Anderson voc. Diskografiska uppgifter i medföljande häfte.
20 spår; speltid 64:33.

1. Jack the Bear
2. Morning glory
3. Ko-ko
4. Concerto for Cootie (Do nothin´ till you hear from me)
5. Me and you
6. Cotton tail
7. Never no lament (Don´t get around much any more)
8. Dusk
9. Bojangles
10. A portrait of Bert Williams
11. Harlem air shaft
12. Sepia panorama
13. In a mellotone
14. Five o´clock whistle
15. Warm valley
16. Chlo-e
17. Across the track blues
18. The sidewalks of New York
19. Flamingo
20. Rumpus in Richmond