Ellington var mycket produktiv på 30-talet och här ryms en blandning av hans egna verk (t ex "I let a song go out of my heart", "Pyramid" & "Boy meets horn") och några av tidens slagdängor. Allt elegant presenterat av bandet, som innehöll storheter som Cootie Williams tp, Rex Stewart co, Tricky Sam Nanton tb, Johnny Hodges as, Barney Bigard cl, Harry Carney bars och Ivie Anderson voc. 20 nr. Speltid 56:00. Diskografiska uppgifter i medföljande häfte.