Bessie Smiths favoritackompanjatör var kornettisten Joe Smith från Fletcher Hendersons orkester. Här finns han med på flera nr, ibland tillsammans med Charlie Green tb. Henderson själv är också flitigt i elden, liksom den store Harlem-pianisten James P Johnson.
18 spår; speltid 56:47.

1. I ain´t got nobody
2. He´s gone blues
3. Nobody´s blues but mine
4. New Gulf Coast blues
5. Florida bound
6. At the Christmas ball
7. I´ve been mistreated and I don´t like it
8. Red Mountain blues
9. Golden rule blues
10. Squeeze me
11. Money blues
12. Baby doll
13. Hard driving papa
14. Lost your head blues
15. Hard time blues
16. Young woman´s blues
17. Back-water blues
18. Preachin´ the blues