Ingen jazzvokalist har kommit i närheten av The Divine Sarah Vaughans röstresurser - hennes räckvidd och tekniska behärskning var fulländad. Hon blev också de stora bopmusikernas favoritsångerska, eftersom hon var dem jämbördig musikaliskt. Här hörs hon mestadels i "kommersiella" inspelningar med stora orkestrar med stråksektioner, men i några nummer dyker Miles Davis tp, Tony Scott cl och Budd Johnson ts upp och hottar till det hela.

20 nr. Speltid 60:06.