Live i Carnegie Hall förstärktes Miles Davis dåvarande kvintett med Gil Evans stora orkester. Tillsammans framförde man bl a skivans titelnummer, från den då nyss utkomna "Sketches of Spain". Kvintetten bestod 1961 av Miles Davis tp, Hank Mobley ts, Wynton Kelly p, Paul Chambers b, Jimmy Cobb dr.

9 spår; speltid 73:22. 

1. Concierto de Aranjuez
2. Teo
3. Walkin´
4. I thought about you
5. Spring is here
6. No blues
7. Oleo
8. Someday my prince will come
9. The meaning of the blues / Lament / New rhumba