Agergaard vann 2002 det danska JAZZPAR Combo-priset och fick då göra denna skiva, där han också komponerat all musik. Thomas Agergaard ts, Peter Fuglsang sax/b-cl, Klaus Löhrer btb/tu, Hank Roberts cello, Krister Jonsson g, Miroslav Vitous b, Jim Black dr, Geraldine Keller voc.

10 nr. Speltid 58:49.