Transkriptioner, dvs inspelningar för radiobruk, verkade vara en betydande födkrok för trion, innan den "vanliga" grammofonkarriären kommit igång. Vilka Pauline & Her Perils, som finns med på 7 spår, var funderar även vi över. Men det framgår säkert i det inplastade konvolutet, om vi känner Naxos rätt. Nat King Cole p/voc, Oscar Moore g, Wesley Prince b. 

20 nr. Speltid 52:56.