Här har Eckstine upplöst sitt banbrytande bop-storband och koncentrerar sig på den egna sångkarriären. Den blev oerhört framgångsrik och med sin djupa baryton lade han den svarta publiken för sina fötter och gjorde även inbrytningar på den vita marknaden. Bakom sig hade han orkestrar ledda av Buddy Baker, Russ Case, Pete Rugolo, Hugo Winterhalter och Nelson Riddle.

20 spår; speltid 61:43.

1. All I sing is blues
2. Prisoner of love
3. Intrigue
4. I´m out to forget tonight
5. Somehow
6. What´s my name?
7. Body and soul
8. Jealousy
9. Sitting by the window
10. My foolish heart
11. Free
12. I apologise
13. The show must go on
14. You´ve got me crying again
15. Be my love
16. Only a moment ago
17. I´m so crazy for love
18. I´ve never been in love before
19. I guess I´ll have to dream the rest
20. Take me back