Naxos fortsätter kartläggningen av Billy Eckstines enastående karriär som populärsångare med rötter i jazz och blues. Pete Rugolo, Woody Herman, Nelson Riddle, Russ Case och Buddy Baker står för orkesterbakgrunderna.

20 spår; speltid 61:16.

1. When you return
2. If
3. Bring back the thrill
4. Stardust
5. I wanna be loved
6. Here comes the blues
7. I left my hat in Haiti
8. I´m yours to command
9. What will I tell my heart
10. I´m a fool to want you
11. Love me
12. Once
13. Be fair
14. Pandora
15. Wonder why
16. Enchanted land
17. I´ve got my mind on you
18. Strange sensation
19. Because you´re mine
20. Until eternity