Fredrik Norén, Patrik Skogh, Peter Asplund, Magnus Broo, Gustavo Bergalli tp, Bertil Strandberg, Björn Samuelsson, Magnus Svedberg tb, Anders Wiborg btb, Johan Hörlén as/ss/fl, Magnus Blom as/cl/fl, Magnus Lindgren ts/cl/fl, Karl Martin Almqvist ts/cl, Neta Norén bars/b-cl, Göran Strandberg p/arr/cond, Martin Sjöstedt b, Jukkis Uotila dr, Raphael Sida perc (spår 9).

12 spår; speltid 67:37.

1. Pigs and ponies
2. Lakes
3. Sweatlodge
4. Ol´ man river
5. Song
6. Blues i båge
7. Kl 8
8. Faller stilla
9. Danny´s return
10. Early spring
11. Psalm
12. Klartecken