En novemberkväll 1976 samlades en imponerande skara musiker i Carnegie Hall för att fira Woody Hermans 40-årsjubileum som orkesterledare.
På den första LP:n spelar en rad gamla rävar från Woodys tidigare band, t ex Conte Candoli, Pete Candoli tp, Al Cohn, Stan Getz, Flip Phillips, Zoot Sims, Jimmy Giuffre ts, Jimmy Rowles, Nat Pierce p Chubby Jackson b, Don Lamond dr.
Den andra LP:s upptas av Woodys aktuella Thundering Herd, med påläggskalvar som Jim Pugh tb, Frank Tiberi, Joe Lovano ts, Pat Coil p, Dan D´Imperio dr.

19 spår.

1. Intro - Leonard Feather
2. Woody´s theme
3. Apple honey
4. Sweet and lovely
5. Four brothers
6. Brotherhood of man

1. Early autumn
2. Wrap your troubles in dreams
3. Everywhere
4. Bijou
5. Cousins

1. Penny Arcade
2. Crisis
3. She´s gone
4. Fanfare for the common man

1. Blues in the night
2. Blue serge
3. Blue Getz blues
4. Caldonia