Pianisten Jimmie Rowles var en av jazzens främsta ackompanjatörer till sångerskor, så The Divine Sarah Vaughan trivdes säkert i detta sällskap. Tyvärr får vi inte veta vilka fler som ingick i kvintetten. 6 spår.

1. Folks who live on the hill
2. That face
3. That Sunday

1. A house is not a home
2. Frasier
3. Morning star