Två av de största sångarna inom den svarta amerikanska musiken hyllar en av populärmusikens giganter. Orkestern leds av Hal Mooney och som solist hörs Harry "Sweets" Edison tp.
11 spår; speltid ca 35 min.

1. Alexander´s ragtime band
2. Isn´t this a lovely day
3. I´ve got my love to keep me warm
4. All of my life
5. Cheek to cheek

1. You´re just in love
2. Remember
3. Always
4. Easter parade
5. The girl that I marry
6. Now it can be told