Pianisten Teddy Wilson har samlat ihop ett gäng ärrade kämpar, där Bob Wilber framstår som lillpojken, sin långa karriär till trots.
Teddy Wilson p, Harry Edison tp, Vic Dickenson tb, Bob Wilber cl/ss, Major Holley b, Oliver Jackson dr. 12 spår.

1. Hallelujah
2. Thinking of you
3. Alice blue gown
4. Lonesome and sorry
5. Fine and dandy
6. Goodnight my love

1. Just friends
2. Miss you
3. June night
4. I´ll get by
5. So beats my heart for you
6. Blues in D flat