Flöjtnestorn Herbie Mann möter en ung intrumentkollega från Puerto Rico, Dave Valentin, och med hjälp av ett gäng percussionister och andra musiker blev resultatet detta album.
9 spår; speltid knappt 50 min.

1. Bronx bad boys
2. Moonlight walk
3. Jesse´s samba
4. First date
5. Rambo the cat
6. Two amigos
7. Old Hill
8. Savana
9. Obsession