En minst sagt charmig platta, där den virtuose gitarristen och sångaren Ry Cooder gör ett brett svep över den tidiga jazzen och olika musikformer som föregick och påverkade den. Allt från karibiska rytmer till blues, religiösa nummer och Broadway-melodier.
Massor av bra musiker är inblandade, däribland Oscar Brashear co, Bill Hood bass-s, Earl Hines p, Red Callender tu, David Lindley mandolin och Mark Stevens dr.

11 spår; speltid ca 37 min.

1. Big Bad Bill is Sweet William now
2. Face to face that I shall meet him
3. The pearls/Tia Juana
4. The dream
5. Happy meeting in glory

1. In a mist
2. Flashes
3. Davenport blues
4. Shine
5. Nobody
6. We shall be happy