John McLaughlin och hans Mahavishnu Orchestra var fusion-jazzens verkliga pionjärer och kom att bli stilbildande för många grupper på 1970- och 80-talen. Det här var deras första album.
John McLaughlin g, Jerry Goodman v, Jan Hammer keyb, Rick Laird b, Billy Cobham dr.
8 spår; speltid ca 46 min.

1. Meeting of the spirits
2. Dawn
3. Noonward race
4. A lotus on Irish streams
5. Vital transformation
6. The dance of Maya
7. You know, you know
8. Awakening