En av Sveriges främsta och internationellt mest kända jazzmusiker, Bernt Rosengren, framträder här som arrangör, kompositör och solist med sitt eget storband. Två amerikanska gäster, pianisten Horace Parlan och gitarristen Doug Raney hörs också solistiskt i de sex originalkompositioner och två välkända standardlåtar som Rosengren arrangerat.
I bandet sitter ett antal av Sveriges främsta musiker och förutom de nämnda solospelar även Lars Färnlöf tp. På innerpåsen finns en text av Lars Westin på svenska och engelska.
9 spår; speltid ca 42 min.

1. Hip walk
2. New life
3. How deep is the ocean?
4. Joe and eye

1. The humming bees
2. Naima
3. Autumn song
4. Sad waltz
5. Blues nerves