Två sessions med pianisten/sångaren Memphis Slim, gjorda med ett års mellanrum.
1-8 insp i New York med de gamla vapendragarna Jazz Gillum hca/voc och Arbee Stidham g/voc.
9-16 insp i London med lokale bluesgurun Alexis Korner g och trummisen Stan Greig.
16 spår; speltid 57:34.

1. Late afternoon blues
2. I believe I´ll settle down
3. Born with the blues
4. Bad luck and troubles
5. Memphis Slim USA
6. Just let me be
7. Rockin´ chair blues
8. I feel so god
9. Slow blues
10. Frisco Bay
11. Beer drinkin´ woman
12. Blues for Bertha May
13. In the evening
14. If you see Kay
15. Two of a kind
16. Chicago stomp