Skivbolaget Concord skickade gräddan av sina artister till Tokyo och spelade in denna dubbel-LP i Yubin Chokin Hall.
Warren Vaché co/flh, Scott Hamilton ts, Cal Collins g, Russ Tompkins p, Monty Budwig b, Jake Hanna dr. 11 spår.

1. I would do anything for you
2. Blue Lester

1. Nuages
2. Don´t blame me
3. Blue Lou

1. You´re driving me crazy
2. Blue and sentimental
3. I´m gonna go fishing

1. Sleepy time down South
2. Take the A train
3. Undecided