Luleås stolthet NBB spelar här musik av Örjan Fahlström. Spåren 1, 2, 5 & 6 skrevs som ackompanjemang till Benjamin Christensens stumfilm "Witchcraft through the ages" och uruppfördes på Umeå Filmfestival 1991.
I "Animations" medverkar Hans-Ola Ericsson på orgel.
De solister som hörs på skivan är Dan Johansson tp, Magnus Puls tb, Håkan Broström ss/as, Mats Garberg ts, Hans Andersson p/synth, Lennart Gruvstedt dr/perc och Kjell Westerberg perc.
11 spår; Speltid 71:44.

1. The witch
2. Karna
3. Aramachang
4. Gentle mind
5. The evil face of sorrow
6. Devil´s dance
7. Animations, Concerto for Organ and Big Band - Prolog/Moderato; Elegi; Scherzo; Chorale; Fugue