"The Velvet Fog" på toppen av sin förmåga. Eftersom detta är ett fabriksnytt, inplastat exemplar har vi inte tillgång till de diskografiska uppgifterna, men det är inte något shot in the dark att Marty Paich står för åtminstone en del av orkesterbakgrunderna till Mr Tormés vokala eskapader. Dessutom vet vi att GdJ som vanligt erbjuder ett flersidigt konvolut med massor av bilder och informativ text på italienska.
Speltid knappt 40 min.