Harry James var, när han ville det, en utmärkt jazztrumpetare. Under några år, sedan han lämnat Benny Goodman, valde han dock att framträda som trumpetekvilibrist i rena uppvisningsnummer. Här får vi höra båda sidorna av Harry James och dessutom lyssna till en ung Frank Sinatra, just innan Tommy Dorsey snodde honom till sin orkester.
Alla diskografiska uppgifter i konvolutet.
21 spår; speltid 62:22.

1. Ciribiribin
2. Sweet Georgia Brown
3. Jesse
4. ´Tain´t what you do
5. Two o´clock jump
6. Indiana
7. King Porter stomp
8. I found a new baby
9. Feet draggin´ blues
10. All or nothing at all
11. Sleepy time gal
12. Flash
13. Concerto for trumpet
14. Night special
15. I´m in the market for you
16. Back beat boogie
17. Ol´ man river
18. Music makers
19. Flatbush Flanagan
20. A little bit of heaven
21. Home, James