The Empress of the Blues i sin grammofonkarriärs slutskede. Depressionen slog hårt mot skivindustrin och upplagorna krympte till smärtgränsen och t o m en stor stjärna som Bessie Smith fick känna av krisen. Någon kvalitetssänkning handlar det definitivt inte om, hennes röst är lika magnifik i de sista låtarna från 1933. Där kan man också spåra en slags förnyelse - hon sjunger med mer swingorienterade musiker och verkar inrikta sig på en ny publik.
Men det blev inga fler skivor och bara några år senare förblödde hon i en ambulans i djupaste södern efter en trafikolycka.
Diskografiska uppgifter i konvolutet.
Speltid 63:09.