De här åren kring 1940 återvände Pops, åtminstone i studion, tillfälligt till det gamla New Orleansformatet. Bl a gjorde han några sidor med Sidney Bechet (12-15), som trots en del spänningar mellan de två giganterna, blev fina exempel på kollektiv improvisation i det lilla formatet. Vi får också smakprov på samarbetet med Mills Brothers.
Diskografisk information i konvolutet.
Speltid 57:42.