Det här albumet markerar både en ny fas i Miles spel (rock-fusion) och slutet för den klassiska 60-talskvintetten. Den hörs på tre spår: Miles Davis tp, Wayne Shorter ts, Herbie Hancock p/el-p, Ron Carter b, Tony Williams dr. På två spår ersätts Hancock och Carter av Chick Corea p/el-p och Dave Holland b. I häftet informativ text om denna förändringens tid.
5 spår; speltid ca 56 min.