Det här är ingen renodlad bluesplatta, utan gitarristen/sångaren Stefan Grossman gör snarare en rundtur i den svarta amerikanska musiken från tidigt 1900-tal. Sålunda finns här ragtime, jazz, underhållnings- och dansmusik och, som en röd tråd, blues. Han hyllar bl a idoler som Blind Lemon Jefferson, Furry Lewis och Big Bill Broonzy.
11 spår; speltid ca 38 min.

1. Tribute to Blind Lemon
2. O babe, ain´t no lie
3. Mabel´s dream
4. Heliotrope bouquet
5. Turn your money green
6. John Henry

1. Glory of love
2. Medley - My Creole Belle/Katz rag
3. The Entertainer
4. Down South blues
5. Mississippi swamp march number two