The Mills Brothers (Four boys and a guitar) hade en lång och mycket framgångsrik karriär. Men det var första halvan av 1930-talet som var de bästa åren - innan brodern John, som sjöng de fantastiska basstämmorna, hastigt avled och ersattes av fadern, John Sr.
Här handlar det om sångkonst och -ekvilibristik på högsta nivå och brödernas förmåga att härma instrument lurade många att tro att de var betydligt fler.
Speltid ca 34 min.