Trumpetaren Roy Eldridge ledde hösten 1939 tillsammans med sin bror Joe ett medelstort band på The Arcadia Ballroom i Chicago. Ett antal radioutsändningar har bevarats och det är de vi får höra här. Roy är i toppform och det är ett fint band han har bakom sig: Robert Williams tp, Eli Robinson tb, Joe Eldridge as, Prince Robinson cl/ts, Franz Jackson ts, Clyde Hart p, John Collins g, Ted Sturgis b, Panama Francis dr.