Pianisten Earl Hines ledde ett fint storband på 1930- och 40-talen och under en lång period var Budd Johnson bandets tenorsolist och skrev dessutom arrangemang. På 1960-talet återförenades herrarna och spelade ofta tillsammans, både på konsertscener och i skivstudios. Här hörs de i en inspelning gjord i Vallauris i Frankrike.
Earl Hines p, Budd Johnson ts/ss, James P Leary b, Panama Francis dr.
Speltid ca 39 min.