Efter kriget och efter att ha medverkat i filmen "New Orleans" övergav Louis Armstrong till slut sitt storband och återvände till det lilla formatet. Han bildade The All Stars, som skulle följa honom ända till slutet, med mycket varierande sammansättningar. Den första upplagan var verkligen All Stars, med trombonisten/sångaren Jack Teagarden i spetsen.
I den här volymen av Naxos Armstrong-serie ingår bl a den berömda Town Hall-konserten från 1947. All diskografisk information i konvolutet.
18 spår; speltid 64:02.

1. Sugar
2. I want a little girl
3. Blues for yesterday
4. Blues in the South
5. Endie
6. Do you know what it means to miss New Orleans?
7. Where the blues were born in New Orleans
8. Mahogany Hall stomp
9. Ain´t misbehavin´
10. Rockin´ chair
11. Back o´ town blues
12. Pennies from heaven
13. Save it, pretty mama
14. St James Infirmary
15. Jack-Armstrong blues
16. Fifty-fifty blues
17. Pleaste stop playing those blues
18. A song was born