Skivbolaget Dot spelade in bröderna Mills på löpande band under 1960-talet och pressade in dem i alla tänkbara genrer. Så i efterdyningarna till Ray Charles framgång med sin country-LP så var detta naturligtvis självklart.
12 spår; speltid ca 30 min.

1. The end of the world
2. You are my sunshine
3. He´ll have to go
4. My Mary
5. Cold, cold heart
6. Singin´ the blues

1. El Paso
2. Dark moon
3. Any time
4. Are you lonesome tonight?
5. I can´t stop loving you
6. Bouquet of roses