Litet av en övergångsperiod för Billie Holiday; vi hör henne i några av de sista Columbiainspelningarna i den långa serie som inleddes 1935 och sedan i några nummer med Eddie Heywoods sextett. Billie lät aldrig bättre än under de här åren och hade finslipat sina framföranden till fulländning. Musikbakgrunderna var också mer välarrangerade, på gott och ont. Det hisnande, spontana utbytet mellan Billie och solister som Lester Young, var borta - men kvar var ju jazzens största sångerska. Och det räcker långt.
Speltid 63:50.