Trumpetaren Art Farmer var en av de som först började spela flügelhorn, vilket passade hans lyriska spelstil som hand i handske. Det blev så småningom hans huvudinstrument. Här hörs han i en fin kvartettsession med Fred Hersch p, Ray Drummond b och Akira Tana dr.

"...Art Farmer is heard in prime form, playing in his appealing lyrical bop style." (Scott Yanow, allmusic.com)
7 spår; speltid 39:04.

1. Moose the mooche
2. And now there´s you
3. Three little words
4. Eclypso

1. Sad to say
2. Upper Manhattan Medical Group
3. Warm Valley