Jimmie Noone var en av de främsta av de klarinettister som utvandrade norrut från New Orleans på 1920-talet. Från slutet av det decenniet och några år in på 30-talet ledde han en liten grupp på The Apex Club i Chicago, som han också gjorde ett antal skivinspelningar med. Gruppen hade den ovanliga sättningen klarinett, altsax och komp.
Det australiska skivmärket Swaggie har återutgivit större delen av inspelningarna på en serie EP-skivor med 33 varvs-hastighet, alltså en slags mini-LP:s.
På den här volymen hörs på Sid A 1-2 Noone tillsammans med Joe Poston as, Earl Hines p, Bud Scott g/bjo och Johnny Wells. På A 3 ersätts Hines och Scott av Alex Hill p, Junie C Cobb gjo och Bill Newton tu tillkommer.
PÅ sid B 2-3 tillkommer George Mitchell co och unknown tb. Sid B 1 har Noone cl, Eddie Pollack as, Zinky Cohn p, Wilber Gorham bjo, Newton tu och Wells dr.