John Mayall och hans Bluesbreakers var stora 1967, fr a pga gitarristerna Eric Clapton och Peter Green. Men här är en soloplatta som gör skäl för namnet: John Mayall spelar alla instrument själv, med överdubbningsteknikens hjälp. Han får dock hjälp av trumslagaren Keef Hartley på åtta spår. Mayall har skrivit alla låtar själv.
12 spår; speltid 40:17.