Louis Armstrong och hans All-Stars hörs här i två upplagor. New Orleans Function och My bucket´s got a hole in it framförs av den suveräna första upplagan, med Jack Teagarden, Barney Bigard, Earl Hines, Arvell Shaw och Cozy Cole. Övriga spår har bl a Trummy Young, Bud Freeman och Billy Kyle i bandet. Kapellmästaren är genomgående i fin form.
Speltid ca 31 min.