När trumpetaren Dizzy Gillespie tvingades upplösa sitt storband stod han också utan skivkontrakt. Lösningen blev en egen etikett - Dee Gee Records - och på detta snygga dubbelalbum finns alla de inspelningar han gjorde för det kortlivade bolaget. Dizzy spelade som vanligt magnifik trumpet, men satsade på en mer lättillgänglig musik, med mycket humor och inslag av rhythm & blues. Många sånginslag, främst av Joe Carroll, men även av Dizzy själv. På de tre första spåren medverkar en ung John Coltrane på både alt- och tenorsax. I övrigt många fina musiker, som Milt Jackson vib/p, Kenny Burrell g, JJ Johnson tb, Stuff Smith v, Percy Heath b, Art Blakey dr m fl. Allt noggrannt redovisat på utvikningskonvolutet, som har text av Leonard Feather.