Sid A innehåller musik från en radioutsändning 1938 av närmast jam session-karaktär. Trumpetaren Louis Armstrong hörs i uppsluppna och renodlade jazznummer tillsammans med Jack Teagarden tb, Bud Freeman ts, Fats Waller p, Al Casey g och George Wettling dr. Lysande musik, murrigt ljud. Andra sidan är också radioinspelningar, men från åren efter kriget, då Pops hade startat sina All Stars med Teagarden, Barney Bigard m fl.