Mötet mellan en jazzkvintett - Johan Berke Upstairs Five - och en brasskvintett är utgångspunkten för musiken på denna CD. Johan Berke och Fredrik Nordström har i sin musik tagit fasta på ensemblernas unika karaktär och uttryckssätt. Resultatet kan bäst beskrivas som en syntes av jazz, europeisk konstmusik och fri improvisation. Medverkande musiker: Ronny Farsund, Nils Janson, Johan Ahlin, Anders Norell, Mattias Arveheim, Örjan Hultén, Fredrik Nordström, Johan Berke, Filip Augustson och Fredrik Rundqvist.
Speltid 72 min.