Benny Andersson utvecklade efter ABBA-tiden ett samarbete med Orsa Spelmän och skrev en slags folkmusikinspirerad underhållningsmusik. På den här skivan spelar dessutom Kalle Moraeus elgitarr & bouzouki, medan Benny själv trakterar övriga instrument. I "The Conductor" medverkar Tommy Körberg och Världsungdomskören.
Texten till "The Conductor" på innerpåsen. Omslag av Marie-Louise Ekman.
Speltid ca 34 min.