På de fem spåren på sid B spelar rena drömbandet: Lester Young ts, Charlie Christian el-g, Buck Clayton tp, Benny Goodman cl, Count Basie p, Artie Bernstein b och Jo Jones dr. Det är de enda bevarade studioinspelningarna med Lester och Charlie Christian tillsammans och resultatet är magnifikt. Sid A har några liveinspelningar med Lesters lilla band från 1949-50, med bl a Jesse Drake tp, Junior Mance eller Kenny Drew p och Roy Haynes eller Jo Jones dr.