Eric Dolphy (1928-1964) var under snabb utveckling när han rycktes bort, alldeles för tidigt. Det här albumet hette ursprungligen "Conversations" och var resultatet av några sessions i New York där Dolphy experimenterade med olika sättningar. På första spåret spelar han flöjt, tillsammans med Woody Shaw tp, Bobby Hutcherson vib, Eddie Kahn b och J C Moses dr. På A2 spelar Dolphy basklarinett, tillsammans med Huey Simmons as, Clifford Jordan ts, Prince Lasha fl och Richard Davis b. B1 är en duett med Dolphy på basklarinett och basisten Davis och sista spåret är ett solonummer för Dolphy på altsax. Baksidestext av Brian Case.
4 spår; speltid ca 33 min.

1. Jitterbug waltz
2. Music matador

1. Alone together
2. Love me