Bebopens två gudfäder, altsaxofonisten Charlie Parker och trumpetaren Dizzy Gillespie samsas på detta album. Men de spelar inte tillsammans; Parker har de tre första spåren på sid A med sin kvintett, där Kenny Dorham och Miles Davis turas om som trumpetare, tillsammans med Al haig p, Tommy Potter b och Max Roach dr. Dizzy avslutar A-sidan och inleder B-sidan med en kvintett med bl a Bill Graham bars och Wade Legge p. I "Two bass hit" tillkommer ett storband under ledning av Tony Proteau. Samma konstellation hörs också i "Minor walk". Albumet avslutas med ett av Dizzys många tillfälligt sammansatta storband, nu från 1960 med musiker som Clark Terry, Britt Woodman, Jimmy Knepper, Julius Watkins, Leo Wright och Lalo Schiffrin. Utvikningskonvolut med italiensk text.
Speltid ca 35 min.