En utmärkt introduktion till Armstrong - och till jazzen! Från tidiga inspelningar med King Oliver och Bessie Smith, via några klassiska Hot 5 och Hot 7 till ett smakprov på samarbetet med Mills Brothers. Sedan landar samlingen 1947 med ett par nummer med Armstrongs första All Stars, med bl a Jack Teagarden. All diskografisk information i konvolutet.
23 spår; speltid ca 58 min.

1. Reminiscin´ with Louis (from an interview with Armstrong)
2. Chattanooga stomp
3. Copenhagen
4. Cake walking babies
5. St Louis blues
6. Sugarfoot stomp
7. Heebie jeebies
8. Big butter and egg man
9. Wild man blues
10. Got no blues
11. Hotter than that
12. West End blues
13. Muggles
14. Knockin´ a jug
15. Some of these days
16. Carry me back to old Virginny
17. I double dare you
18. I can´t give you anything but love
19. Jeepers creepers
20. Blues of yesterday
21. Where the blues were born in New Orleans
22. Back o´town blues
23. A song was born