Trots ett ständigt, slitsamt turnerande så levererade Louis Armstrong och hans All Stars varje kväll en show som trollband publiken runt om i världen. Här har de förevigats i Pasadena och Pops har i bandet Trummy Young tb/voc, Edmond Hall cl, Billy Kyle p, Arvell Shaw b, Barrett Deems dr och Velma Middleton voc.
Speltid 66:55.