Gerry Mulligan (1927-1996) var en av jazzhistoriens främsta barytonsaxofonister, men också en oerhört begåvad kompositör och arrangör. Han skrev för andras orkestrar och höll själv igång ett fint storband några år i skarven mellan 1950- och 60-tal. Hårda ekonomiska villkor omöjliggjorde en fortsättning, men här har han fått möjlighet att spela in med ett tillfälligt sammansatt storband. De solister vi hör är, förutom kapellmästaren, Keith O´Quinn tb, Mitchel Forman p, Mike Bocchicchio b, Barry Ries as/ss, Tom Harrell tp/flh, Gerry Niewood as, Ken Hitchcock as och Gary Keller ts.