Strax efter krigsslutet upplöste Louis Armstrong sitt storband och bildade The All Stars, en liten grupp som han sedan ledde med varierande besättning fram till sin död 1971. Här hörs Satchmo i ett antal radioutsändningar från slutet av 1940-talet med bl a Jack Teagarden tb/voc, Peanuts Hucko, Pee Wee Russell cl, Earl Hines p, Cozy Cole, Sid Catlett, Nick Fatool dr och Joe Venuti v. En av höjdpunkterna är en innerlig version av "Storyville blues".