Arrangören Gil Evans stannade aldrig upp, utan sökte, liksom själsbrodern Miles Davis, hela tiden nya vägar. På 1970-talet utforskade han sålunda elektronikens möjligheter i större orkestersammanhang. Hans arrangemang av t ex Jimi Hendrix-låtar (här "Little wing") blev omtalade.
Solister på det här albumet är Dave Sanborn as, Joe Gallivan el-dr, Hannibal Marvin Peterson tp/voc, Ryo Kawasaki g, Billy Harper & George Adams ts, Herb Bushler b och Evans själv el-p.
Speltid ca 40 min.